1957 m. lapkričio 23 d. visas pasaulis matė, kaip Federacinė Respublika Žirnitra pasiekė milžinišką mokslinį sprogimą – išsiuntė pirmąjį gyvą gyvūną – šunį į kosmosą. Nuo tada prasidėjo kosminės lenktynės tarp konfederacijos ir jos konkurentės, Jungtinės Arnako Karalystės. Abi šalys tikisi vieną dieną į kosmosą nusiųsti žmones. Kadangi šuns biologija iš prigimties skiriasi nuo žmogaus anatomijos, nėra būdo tiksliai nustatyti su kelionėmis į kosmosą susijusią riziką ir poveikį žmogaus kūnui, nesiunčiant žmogaus į kosmosą. Tačiau Žirnitros vyriausybė turi galimą sprendimą: eksperimentuoti su vampyrais, kurių biologinis panašumas į žmones yra pernelyg didelis. Per didelis, kad jį būtų galima ignoruoti. Nepaisant to, kad buvo prievarta išvežta iš savo namų kalnuose, vampyrė Irina Lumineska nerodo jokio pasipriešinimo ir netgi noriai mokosi kaip bandomasis subjektas. Levas Lepsas, buvęs pagrindinis kandidatas tapti pirmuoju žmogumi kosmonautu, paskiriamas lydėti Iriną ir būti jos gidu. Būdami kartu, Irina ir Levas pradeda kurti tarpusavio ryšį, meilę kosmosui, ir tai juos suartina.